WorkflowGen - Integration - Salesforce Workflow Integration | Workflow Software | web-basierte Workflow engine | Workflow Software ohne Programmierung

Salesforce.com Workflow Integration

Bereichern Sie Salesforce.com mit fortgeschrittenen Workflow Features

Die WorkflowGen BPM / Workflow Software ermöglicht es Ihnen, fortgeschrittene Workflow-Funktionalitäten zu Salesforce hinzuzufügen, um alle denkbaren CRM-relevanten Prozesse zu automatisieren wie z.B. ...:

Verkaufszahlen
Auftragsabwicklung
Kundenservice
Pre-Sales Aktivitäten
Kontenverwaltung
Berichtswesen im Verkauf
Bonitätsprüfung beim Kunden

Projekt Management

Vertragswesen

Ein-/Austritt von Mitarbeitern

Event Management

Ausgabenberichte

Investmentanwendung Vertrieb/Marketing

Verwaltung der Kontakte

Reiseanträge

Integrations-Features

Komplexe Prozesse können direkt in Salesforce initiiert werden.
Die in den Prozessen verwendeten Formulare können automatisch mit den von Salesforce exportierten Daten befüllt werden.
Salesforce Benutzer sowohl als auch andere Benutzer (wie Partner, Kunden, Hersteller, etc.) können an den Workflows teilnehmen.
Daten, Workflow Aktionen und an die Workflows angehängte Dokumente können zu Salesforce exportiert werden.
Salesforce Benutzer können ihre Workflow-Aktionen im WorkflowGen Workflow-Portal über eine angepaßte Registerkarte überwachen.

Fallstudie: Prozess Verkaufszahlen

Diese Fallstudie beschreibt ein Beispiel eines Verkaufszahlen-Prozesses, der in Salesforce angestoßen wird und in WorkflowGen abläuft. WorkflowGen erlaubt Ihnen die Erstellung der Workflows abhängig von Ihren Anforderungen und Ihren Unternehmensrichtlinien. Bei den elektronischen Formularen sind PDF und .Net Web Forms die am häufigsten verwendeten Formate. Die Integration zwischen Salesforce und WorkflowGen ist beliebig anpassbar.
1- In unserem Szenario initiiert der Verkaufs-Mitarbeiter den Workflow aus dem Abschnitt "Opportunities" durch einen Klick auf den angepaßten Link "Launch Sales Quote process".

2- Das angezeigte Formular und einige vorbefüllte Felder(Sales Rep und Account Details) werden dynamisch von der Salesforce Anwendung ausgefüllt. Der Sales Rep kann nun das Formular ausfüllen und Dokumente anhängen (wie die RFQ des Kunden). Einige Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden, um das Formular zu senden.

3- In jedem Stadium des Prozesses können die Teilnehmer auf eine dynamische grafische Anzeige des laufenden Workflows zugreifen. Der aktuelle Prozess-Schritt sowohl als auch der gesamte Workflow werden dargestellt. In diesem Beispiel sendet der Verkauf das ausgefüllte Formular an das System, das automatisch die jeweiligen Einkäufer in der Einkaufsabteilung abhängig von den im Formular eingegebenen Daten informiert.

4- Der Einkäufer füllt das Formulars aus durch Eingabe der Preise zu den Positionen des Angebots und schickt das Angebot an den Verkäufer zur Genehmigung.

5- Der Verkäufer kann das Angebot entweder akzeptieren oder oder den Einkäufer um eine Überarbeitung bitten. Wenn der Verkäufer das Angebot akzeptiert wird er es an den Kunden schicken können.
Wenn die Bestellung des Kunden vorliegt wird der Verkäufer den Einkäufer benachrichtigen, der die Bestellung ausführt und die Rechnung erstellt. Der Verkäufer wird dann die Rechnung an den Kunden schicken und den Vorgang abschliessen.

6- Der Vertriebsmitarbeiter kann mit einem Klick auf die angepasste Registerkarte "Workflow" das WorkflowGen Workflow-Portal anzeigen und sich schnell einen Überblick über den Status seiner Vorgänge und seine Aufgaben verschaffen.
Während das Prozessablaufs können bestimmte Daten und Dokumente wie Beträge und Aktivitätslisten von WorkflowGen zu Salesforce exportiert werden.

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